本片制作时，美国动画片《不能流泪的悲伤》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《不能流泪的悲伤》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《不能流泪的悲伤》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《不能流泪的悲伤》、《不能流泪的悲伤》、《不能流泪的悲伤》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
说实话没咋看懂. 双线并进，一条是弟弟（李鸿其演的，我一直以为是张若昀？！?）和哑巴女友的故事，后来以弟弟杀害仇家和发现母亲发臭的尸体结束. 其中结尾是儿子在自己的幻想中与母亲共舞，最终在回归现实（其实我很怀疑哑巴女友是不是想象的？！）. 另一条线特别奇葩，讲的是弟弟表姐的男朋友是夜店的男公关，一样遭遇仇家报复，结果没有杀掉仇家，而是与哥哥干了一炮（？？？），可后来表姐又怀孕了，于是表姐的男朋友朋友在挨了表姐几下开瓶器重击后，又回归与表姐的普通生活（这条线是真的狗血）. 整个电影是以李白的一首《不能流泪的悲伤》为背景的，然而没文化并没有弄懂，但结合片名来看，估计就是想以夸张的方式表达生活中的一切，醉（以酒浇愁），生（保持活着），梦（幻想破灭），死（人生无常）. 可能还是经历不够吧，要再多看片，或许以后能透彻从青梅竹马到年少心动，赵心卉（何蓝逗 饰）和林汉聪（蔡凡熙 饰）认定彼此是携手一生的人，然而面对距离的隔阂、家庭的牵绊，以及学长陈孝名（许光汉 饰）的惊喜告白，让两人一次次走散. 坚持还是放手？在心卉犹豫之时， 邻居大叔（王耀庆 饰）对爱情的笃定令她动容，她能否找回遗失的爱人，收获相伴一生的美满爱情？.
