“我不喜欢小孩子。”小燕子道，“去年夏天我在河边歇息，磨坊老板两个撒野的小孩，经常丢石子打我。我飞得极快，然后逃走了。我祖上都非常善于飞翔，但用石子打我总是一种无礼的行为呀！”
幸福王子的神情露出悲伤，小燕子也很难过，他转而心软：“这里虽然很冷，但我还是同你住一晚，当一回你的使者吧！”
王子说：“谢谢你，小燕子！”
小燕子把王子刀柄上的那颗大红玉取下来，用嘴衔着从屋顶飞过。他经过教堂尖塔，只见白色大理石雕刻而成的天使亭亭玉立。他又飞过王宫，跳舞的乐声弥漫而来。
一个美丽少女挽着她的情郎来到露台上，男子对少女说：“夜空的星星多可爱呀，爱情的诱惑实在让人难以抗拒呀！”
少女答道：“我希望在舞会时衣服就已经做好，我已经叫人绣上艳丽的花朵，但是那些裁缝都是懒虫，不见得能按时完工。”