蚩尤的嚣张激怒了黄帝。第二天交战时，黄帝大军个个神勇异常，呐喊着冲向蚩尤大军。眼看大军溃败，蚩尤急忙将六只手合成三对掌，口中念起咒语，不一会儿，便见大雾弥漫，将两军全都笼罩其中。蚩尤的军队趁机反扑过来，在雾中乱砍滥杀。后来黄帝大军终于摆脱了蚩尤设下的雾阵。黄帝重整大军，命人捉了一只叫夔（kuí）的野兽，将它的皮做成战鼓，又向雷神借了一根骨头。战斗时，黄帝的军队用雷神的骨头敲打战鼓，发出了震天的响声，一时军威大振，士兵们大喊“消灭蚩尤”，冲向蚩尤军中。激战过后，蚩尤大败，好不容易才得以逃脱，然而剩下的人马已经微乎其微了。蚩尤还是不肯投降，忽然想到北方有个叫夸父族的大部落或许可以帮助自己，便立刻动身前往夸父族部落。
后来，在夸父族人的帮助下，蚩尤又和黄帝大军势均力敌了。有一天，黄帝正在静坐思索，一位鸟身人头的女子从天而降，自称“玄女”，向黄帝传授了一套兵法，还为黄帝打造了一把宝剑。得到兵法和宝剑的黄帝最终活捉了蚩尤，全歼了蚩尤的军队，取得了战斗的胜利。黄帝命令杀死蚩尤。他的手下挥起宝剑，砍下了蚩尤的头。然而蚩尤的头虽然掉了，身子却不倒，脖子里的血一喷就十多丈高。黄帝见蚩尤确实已经死了，便亲手为蚩尤除去手铐，扔向一旁。不料，这枷铐一落地，便化成了一片枫林，枫树的叶子都是红色的，仿佛是蚩尤身上流出来的斑斑血迹，也仿佛是在诉说蚩尤虽死还未消亡的怨恨之情。